小鎮上一個男孩無故消失，然而伴隨著小夥伴和當地警察的調查、追尋，慢慢地揭開了一個我們所不知道的神秘世界。雖然劇情柔和著怪物、恐怖、科幻、懸疑、驚悚等元素，但演員難得的全員智商線上，演繹著一個精彩紛呈的神奇故事。
八十年代美國的一個偏遠小鎮，這天夜裡隸屬於政府能源部的實驗室裡燈光閃爍不定，一個滿臉驚恐的研究員慌不擇路的逃跑，鑽入電梯，望向空曠的長廊，似乎在躲避著什麼。電梯門緩緩合上，然而一抬頭，天花板上赫然顯示著是一個面目猙獰的怪物。在撕心裂肺的慘叫聲中，實驗室歸於寂靜。不用想，肯定又是美國政府的秘密實驗玩崩了。
鎮子的另一所民宅內。我們的小男主麥克正和幾個小夥伴玩著當年風靡一時的桌游龍與地下城，有乖巧的小薇、熱血的小黑以及智商爆表的小胖啊。此時男主的母親走過來催促散場，明天還要上學，趕緊回家洗洗睡吧啊。幾個熊孩子只好各回各家，各找各媽。回去路上，小薇突發奇想，要跟小胖比賽飆車，幾下就把人給甩了沒影，然後穿越實驗室進去抄近道回家，然而半路突然撞見了怪物，嚇得摔進了一旁的小樹林。等爬起來腳踏車也顧不上了，撒丫子的往回跑。母親和哥哥都不在家，眼看著怪物逼近，轉身跑到倉庫掏出獵槍填彈上膛。然而鏡頭一晃，小薇和怪物都消失了。
隔天一早，威大嫂發現小兒子不見了，問起他哥大威也沒有見到。威大嫂也算是遇人不淑，前夫抽菸、喝酒、賭博一身的陋習，好不容易離了婚，一個人拉扯著倆孩子，趕緊過去報案。局長老霍看上去是個有點頹廢的中年漢子，開始呢還將信將疑，咱們這屁大點兒地方啊，多少年來最大的事就是寵物丟失案，這是不可能的事，只不過看威大搜這麼堅持，沒有辦法就去尋找了。
先跑到學校，找到男主幾個小夥伴詢問了一下路，這才知道昨晚小薇穿的是小樹林兒，回家趕緊過去看看，果然還真的發現了遺落的腳踏車。接著又順著蹤跡來到威大嫂家的倉庫，看到了子彈和凌亂的現場。看來確實發生了大事兒，趕緊通知同事們組織搜救隊。另一邊的實驗室，一批全副武裝的工作人員突然趕到，由布倫納博士帶隊深入出事的區域，空氣中飄散著不知名的雜質，到處都是粘稠的腐葉，牆壁已經被蠕動的肉塊給爬滿，實驗怪物顯然就是在這裡誕生的。
奇怪的是，布倫納博士並沒有下令抓怪物，而是決定重點抓捕一個同樣在實驗室長大的小女孩，要求監聽權證的電話，看能不能找到線索。另一邊，一個小鎮餐廳的後廚店老闆突然發現有人在偷吃，逮住一看，穿著病號服似乎正是從實驗室跑出來那個小女孩一臉的惶恐，看上去像是受過虐待。老闆呢也是個熱心腸，給她弄了點吃的，關切的問來問去，但是也沒問出個所以然，只知道她叫小十一，轉頭就給當地的福利機構打個電話。此時客廳的風扇咿咿呀呀的響個不停，小女孩心煩了，頓時眼睛一瞪，風扇立刻停擺，她又若無其事地吃。原來呀小十一是個超能力者，怪不得實驗室要追她。那麼她跟那個怪物之間到底有著什麼關係呢？
到了晚上，社會福利機構的老嫂子趕了過來，看上去是慈眉善目，沒有想到剛進屋就一槍收走了店老闆的人頭。原來她其實是實驗室的人，之前說過了，他們監聽了全鎮的電話，冒充過來抓人。看到這一幕，小十一嚇傻了，趕緊從後門開溜。沒過多久，布倫納博士帶著人也過來了，然而發現手下早已被超能力放倒，人呢也不知所蹤。
這邊我們的男主眼看好友失蹤，怎麼可能袖手旁觀，鬧著要去參加救援隊，可是這不是一個簡單的失蹤案，現在外面傳的是人心惶惶，母親根本不讓他和姐姐蘭溪出門，搞得姐姐談的物件都沒法幽會，內心無比的焦躁。而男主回到房間，先用無線電跟幾個小夥伴約好，接著就打算偷偷溜出去找好兄弟，但是剛出門就發現有人翻牆往姐姐閨房裡鑽。誰這麼大膽，竟然敢切玉偷香。定睛一看，竟然就是姐姐男朋友史蒂夫。畢竟兄弟比姐姐重要，男主沒時間阻攔，直接就走了，這才是親弟。
沒多久天空下起了暴雨，搜救隊只能收工回去，而男主幾個趁此機會溜到小樹林繼續尋找。沒一會兒，急促的腳步聲突然逼近，回頭一看，正是滿臉驚恐的小十一，看來今晚是找不到人了。外面風大雨大的，善良的男主將小十一帶回家，找了個乾淨衣服給她換。可是這個妹子似乎毫無常識，當著面就要脫衣服。男主畢竟是個正人君子。哎別別別別別，趕緊打住家人，拉到洗手間，跟一再看妹子柔柔弱弱的。乾脆今晚你就住在這兒吧啊，明天再做打算。
威大嫂那邊一家人是憂心重重。此時一通神秘電話打來，傳來微弱恐慌的呼吸聲，魏大嫂敏銳的覺察，這就是兒子。小威的聲音。還來不及追問，電話突然冒出一串火花，莫名其妙的燒焦了。隔天一大早，局長老霍登門交代搜尋情況，沒什麼大的發現，威大嫂連忙把昨晚那通神秘電話的事兒給說了，言語中那絕對是我孩子百分之一萬的肯定，而老霍覺得這可能是惡作劇或者是精神太過焦慮導致的。這麼一說啊，這位大嫂激動了，提起了老霍死去的孩子，這一下把人家的記憶給勾起來了，他確實有個因病過世的女兒，都做過父母，將心比心決定繼續調查的。
小男主跟姐姐蘭溪的關係呀不是太好，這天在餐桌上又是針鋒相對，姐姐吐槽弟弟吃相難看，弟弟不甘示弱，你昨晚跟男朋友的人體解剖學也學的不錯嘛。匆匆吃完，又去地下室給小十一送飯，本想介紹給母親，然後聯絡福利機構，可是小十一想起餐廳老闆慘死，肯定是不能再找什麼福利機構的啦，趕緊搖頭拒絕打手勢，告訴她自己惹了麻煩，一堆壞人啊正在追捕他。小男主是個熱心腸，也很有正義感，既然如此，那你就在我家藏身，保準你的安全。
白天甚至翹課陪她，順便給她介紹起自己獲得的這些獎牌。然而其中一張小夥伴的合影，當小十一看到失蹤的小威的照片的時候，臉色大變，似乎見過他。另一邊的老霍正在野外調查線索，接到餐廳老闆死亡的訊息，立馬轉頭趕到現場，這裡被偽裝成了自殺的樣子。但是老霍認識老闆不是一天兩天的事兒了，不可能無緣無故自殺，而且小鎮幾年來都沒有發生過重大案子，現在又是失蹤案，又是死亡案，一樁接一樁，顯然背後有著莫大的關聯。找到餐廳的熟客問話，最後一次見到老闆還是昨天中午，他身邊呢還有個孩子，老後一驚，以為是失蹤的小威，趕緊拿出照片，你看看是不是這個孩子。但是別人哪記得那麼多呢，說不上來，肯定是有點聯絡的。
老霍讓搜救隊把搜尋範圍收縮到了餐廳一帶，果然在下水道發現了病號服的衣服碎片，以為小威從這裡走過，順藤摸瓜，竟然發現下水道直通那個政府的實驗室。顯然小十一就是從這裡逃出來的。那邊的微大嫂預支了薪水，弄了個新電話，失魂落魄地守在家裡。不知過了多久，一陣鈴聲將人驚醒，電話那頭又傳來小威低沉的喘氣和呼吸，沒一會兒，一陣火花閃過，電話再次爆發。這個時候呢家裡的燈突然閃爍不定，緊接著小威的房間又響起了她最喜歡的歐美流行單曲。
桌上的檯燈越閃越亮，突然跳閘，而身旁傳來詭異的響聲，一回頭竟然是恐怖的怪物。嚇得連忙跑路，剛發動車子，小威的房間裡的燈呢閃爍起來。彷彿在傳遞著什麼資訊，魏大嫂是愛子心切，又戰戰兢兢地走回去。這邊的小胖和小黑又來找男主商量對策，又看到了小十一，這一類這個不明的人，你怎麼還留在這兒？男主告訴他們倆，他似乎見過失蹤的小威，也許能幫上忙，但是小黑是個聽話的孩子，這人還是應該交給家長處理，說完就去拉門，然而房門猛然地被和尚反鎖。原來就是小十一發動了超能力，倆小夥伴兒驚呆了。小十一也主動說起了小威的下落，用桌游來做比喻，正面就是我們所存在的世界，失蹤的小威並不在棋盤的正面，而是背面，它在我們不知道的另一個異世界。緊接著又拿出了象徵魔王的棋子，暗示小威正藏在某個地方，躲避怪物的追殺。
另一邊，男主的姐姐南希帶著閨蜜和男朋友幾個小夥伴兒一起開party，在小樹林兒找弟弟的大衛正巧遇到，其實呢大衛一直都暗戀著男主姐姐，惆悵中順手拍了一些照片。剛拍完，閨蜜抬頭一看，這閨女人就消失了。等閨蜜醒過來，發現自己呆在一個黑暗腐朽的地方，此時眼前一個恐怖的怪物，他也被擄到了另一個世界。
隔天清晨，大衛被母親神叨叨的聲音給弄醒，走到客廳一看，他正對著一串燈泡說話。威大嫂說是跟小威在聊天啊，每當提起兒子，燈泡都會微弱的閃爍，彷彿是在迴應。
接著威大嫂去超市買了更多更小的燈泡。而男主姐姐南希隔天來到學校才發現閨蜜沒來上課，向同學打聽呢也都沒見過。不對呀，閨蜜從來是不翹課的。要打快去她家，昨晚她竟然沒有回去。之後在大衛的照片裡看到了閨蜜坐在水池旁的照片，趕緊跑到男友史蒂夫家，果然發現了閨蜜的車，一顆心懸了起來。找了一圈又來到了小樹林兒，此時身後傳來驚悚的異響。彷彿看見什麼詭異的怪物，蘭溪起身就跑。
這邊老霍打算去政府的實驗室調查一下，卻被門外給攔下了。沒有能源部的通行證，閒雜人等禁止入內，警察都算閒雜人等了嗎！大家都是公務員，我就進去走個過場，好給媒體一個交代。撐死十分鐘，你們要配合一下吧是吧？話都說到這份上了，再加上不讓進這個事兒了不了，也就放行了，順利的來到實驗室，直奔下水道，看能不能找到蛛絲馬跡。然而工作人員也放話了，我們這裡幾百個攝像頭，二十四小時全天候監控，連個蒼蠅都給你拍得明明白白的，沒有人能夠隨意進出，何況是個孩子。這到提醒老霍了，那就調監控啊。沒想到出事的那兩個晚上的錄影不到兩分鐘就播完了。這明顯是很多錄影都刪了呀，當面不好揭穿。前幾天明明下著雨，他們的鏡頭裡面根本就沒有雨，這不明顯是在隱瞞嗎？
老霍不動聲色地跑到圖書館，開始調查實驗室的相關背景和研究方向，果然發現了大問題，原來這是一所研究精神控制的實驗室，頻頻爆出虐待事件，曾因搶奪別人女兒而遭到指控。在中情局的庇護下，不僅拒絕接受調查，還靠著關係撤銷了指控。老霍還發現，在報紙上幾個病號服，跟自己在下水道看到的一模一樣，將線索拼湊在一起，看來是有不可告人的秘密，或許跟小威的失蹤大有關係。可還沒等他動作，局裡又打來電話，失蹤案有了重大的發現。
這邊威大嫂家裡的燈泡突然規律的閃爍起來，她立馬想到是不是兒子在向他傳遞什麼資訊，捧起燈泡說著：閃一次代表是，閃兩次代表否？沒想到啊，燈泡真的按照他的說法閃爍起來，還真的是兒子母子倆用這種簡陋的方式交流，這才知道小威還活著，但是身處險境。那麼兒子到底在哪兒呢？威大嫂又想了個方法，在牆上寫滿二十六個字母，每個字母下面掛一個燈泡，根據燈泡閃爍的順序就能拼出單詞。不知在何處的小威艱難地拼出了兩個詞，right，here“就在這裡”。威大嫂大吃一驚，家裡除了自己沒有別人呢。還沒等她細問，小薇又敲出了三個字母“跑”。突然燈光飛快的閃爍，身後的牆壁鑽出了一隻恐怖的怪物。
另一邊男主幾個人聽到小十一的描述，做好了營救的準備，小黑準備瞭望遠鏡、小刀和彈弓，小胖呢卻帶了一包零食。用他的話說，真要碰到了怪物，咱們這些戰五渣估計只能給小十一加油了，所以還不如帶點吃的，就這覺悟，真的是智商線上。
小十一幾個人。來到所謂的小威藏身處，三個男孩兒傻眼了，這不就是小威自己家嘛啊你有我們在玩躲貓貓嗎？就在爭論之際，警笛聲突然呼嘯而過，男主意識到這陣子平時沒什麼大事，肯定跟好兄弟有關，趕緊追了過去。就在湖邊的採石場，誰也沒有想到，小威的屍體竟然被打撈了上來。老霍一臉錯愕，幾個小夥伴兒更是難以接受。男主憤怒的質問小十一，明明小威已經死了，為什麼要欺騙他們說還能夠找到？小十一隻是搖搖頭，似乎事實並不是眼睛所看到的那樣。
因為其實小威並沒有死，他還存在於另一個世界—逆世界。而這個世界是怎麼產生的？怪物又是怎麼來的？跟這個逆世界到底有什麼關係？而實驗室又有什麼樣的秘密？