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工程諮詢行業政策分析

全過程工程諮詢政策陸續出臺，為工程諮詢行業指明發展方向。2017年5月，住建部發布《工程勘察設計行業發展“十三五”規劃》，提出“培育一批具有國際水平的全過程工程諮詢企業。開展全過程工程諮詢服務試點，探索總結全過程工程諮詢的服務模式和監管方式”。2017年11月，國家發改委釋出《工程諮詢行業管理辦法》，提出將全過程工程諮詢列為諮詢服務的一種模式，為專案決策、實施和運營持續提供區域性或整體解決方案以及管理服務。2019年3月發改委、住建部聯合釋出《關於推進全過程工程諮詢服務發展的指導意見》，重點培育發展投資決策綜合性諮詢和工程建設全過程諮詢，為推進全過程工程諮詢指明瞭發展方向和實施路徑。截至2019年底，共計29個省、自治區、直轄市已開展全過程工程諮詢的試點工作，其中共16個地區公佈了相關的試點方案或指導意見。

一系列政策出臺，資質制度逐步淡化，工程管理諮詢業務市場空間增大。2014年7月，住建部出臺《推進建築業發展和改革的若干意見》，提出強化個人執業資格，淡化企業資質。同年，新版《建築業企業資質標準》出臺，進一步對建築企業資質精簡，專業承包資質由原來的60項減為36項。2017年發改委釋出新《工程諮詢行業管理辦法》取消了對工程諮詢行業的資質審批，資格認定實行備案制。取消資質管理，意味著市場門檻被開啟，增加了市場機會。為規範市場招投標活動，國家近年來出臺了新的《招標投標法》、《招投投標法實施條例》等一系列新法規，並廢止了《工程建設專案招標代理機構資格認定辦法>的決定》（建設部令第38號）等與招標代理相關的法規。新法規的釋出打破了資質等級低、業務發展受限的壁壘，使各工程諮詢機構站在同一起跑線上，有助於縮短強路公司與市場成熟招標代理企業的差距，使得強路公司等中小型招標代理企業具備了與大型招標代理機構同臺競技的條件，同時可選擇的招標代理範圍更廣闊。

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工程諮詢行業市場分析

隨著工程諮詢行業管理日益規範，受重視程度不斷提高，工程諮詢行業整體規模日益增長。改革開放以來，工程諮詢行業市場化快速發展，形成了招標代理、勘察、設計、監理、造價等諮詢服務業態。招標代理業態方面，根據住建部的統計資料，2016年以前我國工程招標代理企業營業收入呈現逐年上升趨勢。2017年《工程諮詢行業管理辦法》等新法規釋出，招標市場規範化提升，行業規模出現小幅下降。資質管理取消，機構數量攀升，2018年工程招標代理機構突破7000家，營業收入總額高達4520。38億元，同比增幅高達98。52%，營收呈現出翻倍式增長。勘察設計業態方面，根據住建部《2018年全國工程勘察設計統計公報》，2018年全國工程勘察設計企業營業收入總計51915。2億元，同比增長19。64%，工程勘察設計行業營業收入進入穩定增長。工程監理業態方面，我國工程監理行業企業自2010年以來營收規模不斷擴大，2018年全年收入4314。42億元，年複合增長率達到17。4%，市場發展狀況良好。工程造價諮詢方面，2018年工程造價諮詢企業的營業收入為1721。45億元，比上年增長17。2%，增長穩定。隨著國家工程諮詢制度的日益完善，工程諮詢行業將迎來更加廣闊的發展空間。

圖1 2010年-2018年工程招標代理機構營業收入（億元）

圖2 2010年-2018年工程監理機構營業收入（億元）

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工程諮詢行業發展趨勢

全過程諮詢導向，工程諮詢行業內各業務企業均積極向上下游延伸業務鏈。除核心業務外，工程招標代理企業積極向工程監理、工程造價、專案管理等業態延伸。根據《全國工程招標代理機構統計公報》，2018年從事工程招標代理機構的營業收入總額為4520。38億元，其中招標代理收入281億元，佔收入總額12。3%，工程監理收入佔比20%，工程造價收入佔比16%，專案管理收入佔比6。7%，其他工程技術服務收入佔比為45%。工程監理企業除了工程監理業務，積極向上下游延伸業務鏈，工程勘察設計、工程專案管理與諮詢服務、工程招標代理、工程造價諮詢及其它業務收入佔比69。32%。工程造價企業也呈現類似特徵，2018年工程造價諮詢企業工程造價諮詢業務收入、招標代理業務收入、建設工程監理業務收入、專案管理業務收入、工程諮詢業務收入分別佔全部營業收入的44。9%、10。3%、19。7%、19。0%、6。2%。全過程諮詢成為工程諮詢行業未來發展趨勢。

圖3 2018年工程招標代理機構營收結構

作者：郭慧莉，北大縱橫合夥人