隨著西漢與匈奴在北方連連作戰，漢武帝取得了重大勝利的同時，也幾乎將“文景之治”的家底掏空。他不得不停下來喘口氣，並且尋找新的對手了。

戰爭的耗費是巨大的，除了人員、糧食和各類裝備物資的耗費之外，最重要的戰略資源——-戰馬的損耗也非常嚴重。

鼎盛時期，西漢可以派出超過十萬人的騎兵部隊深入草原大漠，但能夠活著回來的戰馬僅僅兩三萬匹。

如此海量的資源消耗，讓漢武帝必須稍作休整，等到各類物資齊備，才能夠再次發動進攻。

北邊安定之後，劉徹並沒有閒著，他將目光瞄準了南方，那個從秦末就已經出現的南越國。

此時的南越國，正在進行國王更替。原先的南越王趙嬰齊病故，由他未成年的兒子趙興繼承王位。

漢武帝見新的南越王是個乳臭未乾的小娃娃，於是便動了心思，打算趁機將南越國納入西漢的版圖。

南越國是由當初秦朝大將趙佗創立，由於正處於秦末混戰時期。趙佗封閉了從中原南下的主要道路，在南越自立為王。

趙老爺子續航能力超強，從秦始皇一直活到了漢武帝時期，堪稱人形活化石。

而趙嬰齊就是趙佗的曾孫子，從小被派往長安漢武帝身邊做侍衛，後來回國繼承王位。

這也是漢武帝覺得是收復南越好時機的原因之一，因為趙嬰齊和他的兒子趙興長時間居住在長安，對中原文化耳濡目染，並不排斥。

漢武帝精心安排了一個使團前往南越國，文武搭配。有善於舌辯的文士，也有武力過人的猛將。

如果南越王能夠答應漢武帝的條件，那麼一切好說。如果中間發生波折，漢武帝就打算以力服人。

事情初期非常順利，南越王趙興和他的母親太后，都非常樂於見到南越內附。

但一位重量級的人物卻明確表態反對，這個人就是呂嘉。

他也是歷經數代的老古董，從趙佗時代就佔據高位，在南越國內的威望甚至要超過王室。

由於他的反對，意見無法達成一致，雙方劍拔弩張。

漢武帝得到訊息之後，對於使團的軟弱相當不滿。失去耐心的他，決定幫南越國作出選擇，派出五路大軍順水而下，勢如破竹進入嶺南。

多年未曾經歷兵戈的南越如何是經過血與火歷練的漢軍的對手？

僅僅一年時間，包括呂嘉在內的勢力被清理完畢。時間跨度將近100年的南越國，也就此消失在歷史長河中。