話說隋朝開皇年間，有位肉身菩薩，就是天台智者大師。這位智者大師是個真正修行的人，他眼中真是：“青山綠水西來意，翠竹黃花古佛心。”他遍歷四方，要尋覓一個清靜的去處，修建個道場，超度眾生。也是緣分未到，並沒有找到好地方建造梵剎，雖然修佛的人，隨處都是淨土，所到之處，就是彼岸。如果因緣聚會，隨緣修建廟宇，留下一個勝蹟，留給後代子孫，作一個榜樣。

開皇十二年，智者大師來到金龍池，這個金龍池：

飛泉濺曉，好鳥鳴春，驚破幽人之夢；山春孤雲，杖頭殘月，最洽衲子之情。

大師看見這個地方，心中非常滿意，認為此處景緻清勝，一定有佳山佳水，可作供佛的福地。大師四處觀看，他想，出家人到處都是家，何必一定要有庵堂寺廟才可以歇宿？大師於是放下蒲團在一塊石頭上面結跏趺坐。

有德行的人，自有龍天扶助，很快就驚動了玉泉山上的關將軍與子關平，他們說：“聖僧非常不容易遇到，如今聖僧到這裡了，想要修建梵剎，我們這裡有四時不謝的花，八個四季長春的美景，延請聖僧常住此，度我等出離輪迴，難道不是美事嗎？”

於是父子二人乘著月色，來拜謁大師。大師在月夜靜坐，看見有兩個人來了，具有王者的威儀。長者美髯豐表，少者英姿卓越。

美髯的長者說：“我是漢前將軍關雲長，他是我的兒子關平。漢朝末年，軍閥混戰，我恪守忠義，期望恢復大漢天下，事與願違。忠於國家而死，死有餘烈，所以在這座山為王。請問聖僧，您是什麼原因駕臨這裡呢？”

智者大師說：”我見東土的人們，不信佛法，毀僧罵道，因此來這裡想建一座道場，使人知道佛法廣大，普度眾生。”

關帝說：“距這裡有三十里的地方，有一座山，叫玉泉山，山的形狀如覆蓋的大船，風水特佳，我們兩人當替聖師用神力修建一座寶剎，擁護佛法。”

智者大師聽了非常高興，同登玉泉山，這山中有鳥，好像黃鶯，只是小一點。智者大師問是什麼鳥，關平回答：“這種鳥書上沒有記載，不知道名字。”小鳥齊聲鳴叫時，溪水就漲。又有獸，好像鹿，呦呦鳴叫在高陵，跳躍飛舞，智者大師問：“這是什麼野獸啊？”關平說：“也不知道叫什麼名字，只知道它們上下高陵與深谷，好像飛一樣。人偶爾看見它們在澗谷鳴叫，那麼天就多陰雨，鳴於高陵，就有顯貴的人降臨，今天聖師到這裡，因此飛躍。”

智者大師說：“山水的靈氣孕育奇鳥異獸，有這樣的鳥獸，足以稱得上福地。”智者大師又問：“此山為什麼叫玉泉山？” 關平回答：“此山如覆舟，因此稱‘覆船山’。山泉白色晶瑩，湧出來好像珍珠，因此名叫玉泉山。”智者大師合掌讚歎。

關帝說：“願聖師安禪七天，等我二人代師修建道場。”智者大師聽了，於是在山下安禪。

這山中有一個清涼的潭水，深萬丈。龍神知道關帝要代聖僧修建寶剎，於是將潭水化為平地。山靈聽說關帝要代聖僧修建寶剎，百種山靈擁護，棟宇頃刻就修成了。關帝騎著赤兔馬，在空中督工。七天後，智者大師出定，看見深潭變為陸地，殿宇巍峨，美輪美奐，巧奪天工。王鳳州先生有古樂府讚歎說：

金支翠旗晻靄中，忽有赤驥騰秋空。

山都木客爭趣工，駝石白象鞭豐隆，

幻出七寶須彌宮，有為之跡無為功。

永寧同泰虛爭雄，可憐南北民力盡，

一炬贏得都成紅。

寺廟建成，關帝發願受五戒，大師就為關帝受五戒。關帝請問輪迴之說。智者大師合掌說：“人本來沒有死的說法，死的名稱來自於人的身體。什麼意思呢？人的神來到身體上，身體就發育成長，稱為生。神離開身體，身體就腐爛毀壞了，這就稱為死。神就是我，身體是我的房子；我有來去，房子有形成與毀壞。這樣說來，生不是生，是神來身體成形；死也不是死，是神去身體毀壞。世人不認識神，只看見身體，於是喜歡生而厭惡死，這難道不是愚痴嗎？而且神的來，是什麼原因來呢？是隨著業緣而來。神去，是什麼原因去呢？也是隨著業緣而去。

業緣是什麼呢？所作的業是人間的業，神就隨著到人間；所作的是天上的業，神就隨之生於天上；如果作阿修羅的業，神就隨之生於阿修羅；若作三惡道的業，神就隨之生於三惡道。這就是輪迴六道，沒有出離的日期。神從無始以來，投胎，轉換軀殼，不得停留在一處，為什麼這樣呢？因為我們所造的業，不受報，就不會消失。神離開是因為業，業盡，形體就毀壞了。形體毀壞，神就沒有住所，再隨著我們今生所造的業而去。

比如人造的房屋安全，人就居住在裡面；自己做的飲食，一定自己吃。造如是業，必然受如是果報，這是自然的理，不可不謹慎。”關帝作禮而退。

關帝助聖師修建大寶剎，智者大師寫信給晉王楊廣，詳細敘述事情經過，晉王更加敬信三寶，賜寺佳名。關帝於是成為玉泉寺的伽藍神。