瓊州有女名巧娘，才貌雙絕，丈夫因病致炎，鬱鬱而終，芳魂竟留戀不去。這夜巧娘月下品茶，丫環驚呼：“樹上有人！”巧娘起身，手扶蠻腰喝道：“何方賊人偷看？還不快滾下來！”

不一會兒，從樹上滑下一位少年，跪在地上瑟瑟發抖。

巧娘見那少年容貌俊朗，心下歡喜，心想這莫不是上天賜下的姻緣？

少年自言名叫傅廉，不是本地人，因上街看猴戲誤了功課，怕別老師責罰，不敢回家。

偶遇一位華姓女子，委託他將一封信送到瓊州城北三四里路的秦女村。

傅廉想到能到海上玩玩，便應承下來。

他輾轉到了瓊州城北，太陽已經下山，跟當地住戶打聽秦女村，卻無人知曉。

傅廉又向北行了四五里路。

越走越荒涼，別說村莊了，連個行人都見不到，只見到路邊一座大墳。

傅廉又困，又怕虎狼，就爬上了墳邊的一顆大樹，想歇一會兒，等天亮就走。

剛閉眼，就聽到樹下有聲音，低頭一看，巧娘正在素手烹茶。

傅廉不知是人是鬼，不敢出聲，沒想到被丫環發現。

巧娘瞧著傅廉的俊俏樣，壓根也沒聽到他來幹啥。

起身牽起他的手說：“野外多強盜，公子如不嫌棄，可在舍下暫歇。”

傅廉只覺觸手滑若凝脂，心曠神怡，被拉進門，兩個丫環在門外相視而笑。

沒過一會兒，巧娘就出來讓丫環掌燈，貌似是哭過，丫環不解，卻也沒敢問。

巧娘正坐著怔神，推門進來一位婦人，容貌端莊，丫環叫了一聲“華姑”。

華姑問巧娘為何夜深還未睡？巧娘未答話，丫環笑道：“有個少年郎，今夜借宿在這裡。”

華姑笑道：“原來是巧孃的花燭之夜，我打擾了。”說完欲走。

巧娘嘆了口氣，說道：“什麼花燭之夜？活著時嫁給一個閹人，死後又遇到一位閹人，我還真是苦命！”

原來傅廉是個天眼，17歲了那活兒還如蠶般大小。

剛才被巧娘識破，走也不是，留也不是，羞愧難當，正自為難。

華姑一聽，推門而入，一把掀開被子，就想看個究竟。

被子一掀開，掉下一封信來，華姑撿來一看，驚呼：“這不是我女兒的筆跡麼？”拆信一看，更是詫異。

巧娘也進來問：“這少年說替人送信，沒成想就是三娘，信中怎麼說？”

華姑說：“三娘說吳郎已死，她孤苦一人，無依無靠。”

華姑感謝傅廉送信之誼，將他帶到東廂，找出一粒黑藥丸讓他服下。

睡到五更天，傅廉只覺肚臍下有股熱氣上衝，再一摸，竟然恢復了男兒陽剛。

華姑將女兒接回來，當夜就讓她與傅廉洞房，卻瞞著巧娘，讓二人以乾姊妹相稱。

傅廉與三娘自是恩愛，三娘情之所至，將她為狐身，巧娘為鬼身的實情告知了傅廉。

傅廉一沒嫌棄，二沒害怕，對於巧孃的悲慘遭遇，更是心疼，巧孃的娟秀儀容，在他心頭一直揮之不去。

傅廉一直想跟巧娘說明實情，卻苦於華姑看得緊。

有一日，華姑母女去訪友，傅廉趁此機會向巧娘訴說傾慕之情。

巧娘聽完後伸手一抓，知道傅廉並未說謊，情深不可抑，二人便圓了未完成的洞房。

華姑回來後很不高興，但木已成舟，她也無可奈何。

過了幾日，華姑讓傅廉回家跟父母商量成親，她跟二女會在李家廢園等他來提親。

傅廉與二女難解難分，華姑將他送出家門，等他回首，身後只留一座荒涼大墳。

傅家自傅廉失蹤後，到處尋找，見他平安回來，很是高興。

傅廉向父母簡訴說經歷，又說起提親一事，父母卻反對，認為二女為妖為鬼，豈能與人成親？

傅廉一邊訴說二女美麗乖巧，娶進家門不落傅家臉面；一邊又訴說若不是華姑大恩，落地就帶的病豈能治好？傅家人不能那忘恩負義。

傅廉說得滿臉通紅，撂下一句“此生非她二人不娶！”憤然而去。

傅廉父母聽完他一席話，感嘆兒子確實長大，也驚喜傅廉成為男子漢，傅家不至絕嗣。

當下差人到李家廢園檢視，果然見斷壁殘垣內，裊裊炊煙而起，見到華氏母女，卻獨不見巧娘，華姑說：“巧娘無福，已在三日前投胎去了。”

傅廉聽說後，非常悲傷，娶了三娘過門，二人雖然恩愛，但傅廉對巧娘總不能忘情，託來往瓊州的人，打聽巧娘下落。

這一日，有瓊州來人說，秦女墳夜夜有嬰兒啼哭聲。

傅廉覺得奇怪，就告訴了三娘。

三娘沉默半晌，痛哭道：“是我對不起巧姐和你，當初我跟母親來找你，並未告知巧娘。”

傅廉一聽，先悲後喜，讓人安排車駕，日夜兼程趕到秦女墳。

入墳而叩棺木，輕輕呼喚：“巧娘，巧娘，我來接你了。”

倏忽間，巧娘抱著一嬰孩兒現於傅廉身前，傅廉看著巧娘懷中嬰兒，聽巧娘說已出生三個多月，傅廉將巧娘母子緊抱懷中，相擁而泣。

傅廉將巧娘母子接回家中，華姑和三娘深感羞愧，真誠道歉下，獲得巧娘原諒。此後一家人團聚，其樂融融。孩子長大後，異常聰明，14歲就中了秀才。

《聊齋志異》中的故事，曲折離奇。

傅廉重情重義，果然是“好人有好報，害人先害己。”