客觀的說南宋在聯蒙滅金這事上，表現得非常理智，如果不是真的沒辦法，還真的想金朝繼續存活，在前面扛著，南宋也感覺出來了，蒙古實在是太強了。

公元1231年，蒙古40萬大軍猛攻金朝潼關幾個月打不下，死傷慘重。於是，窩闊臺派使者速不罕去找南宋商量借路，要南宋讓開四川道路，讓蒙古人從四川攻擊金朝後方，並且要南宋拿糧20萬給蒙古。南宋當然不會同意，而且南宋沔州軍都統張宣直接殺了蒙古使者 ，表示拒絕和蒙古聯盟。

窩闊臺大怒，直接派遣拖雷率領3萬騎兵攻破大散關，破鳳州、興元、沔州、葭萌關、洋州、饒鳳關140座城市，橫掃半個四川，屠殺一百多萬人口，揚長而去。直接從四川攻擊金朝後方，金朝徹底崩潰了。南宋吃了這麼大的虧，也是無奈，畢竟蒙古太強了。

蒙古以使臣中途被殺，拖雷乃分騎兵三萬人入大散關，破鳳州，趨華陽，以至圍興元，軍民死者甚眾。蒙古又分軍西向，入沔州，渡嘉陵江，趨葭萌破城寨百四十而還。東向蒙古軍屯於興元、洋州之間，趨饒鳳關。