銷售線索是銷售業績的上游來源，更好地把握住了線索才有利於銷售更多的產生出業績。銷售線索實際上就是潛在客戶的資訊，它的來源非常廣泛，例如，網站表單時留下的資訊，或許是參加活動時留下的名片等。

大部分時候，潛在客戶不會在首次接觸時就表現出強烈的購買意願。所以，銷售需要進行銷售線索的培育，讓潛在客戶保持對產品的興趣。

CRM提供一套完整的市場營銷解決方案，可以幫助您有效管理市場活動和銷售線索跟進轉換過程，以快速開拓市場，獲取更多銷售線索，透過有效跟進措施，提高線索轉換率。

1、銷售線索獲取

銷售線索可以透過多渠道收集，CRM可實現對多渠道線索資料進行實時自動化清洗與查重。

在這個環節透過及時錄入客戶資訊、客戶資訊智慧查重兩個關鍵獲客動作，能將每個銷售人員手上分散的客戶資訊集中起來，做到井井有條，便於統籌管理，使它轉化為完整、可控的銷售資源。此外，根據不同企業的業務特點，CRM可自定義線索優先順序，設定企業專屬的“高意向”跟進機制。從而讓企業線索零流失、重要線索優先處理。

2、銷售線索分配

將銷售線索分配銷售人員跟進，即銷售線索分配。CRM系統擁有客戶分配的管理和分配規則功能，保證在系統中快速、公平、公正對銷售線索進行合理分配，並且只要銷售線索或潛在客戶分配銷售人員名下，系統會自動提醒銷售人員，讓銷售人員不錯漏任何一位潛在客戶。

另一方面銷售人員跟進線索時，如果電話打不通或是聯絡不上時，可以將線索退回線索池，以便後續再擇機跟進或是由其它銷售人員跟進，以提高銷售線索的利用率和轉化率。

3、銷售線索跟進

銷售人員被分配或主動領取銷售線索後，需要及時透過各種方式，如打電話或是上門拜訪等與客戶聯絡。如果跟進不及時，可能會導致線索客戶流失。

利用CRM系統可以設定超時提醒、設立收回規則，加速線索跟進效率，縮短線索轉換週期。銷售人員同時跟進多家客戶時，可要依據客戶分級、分類情況制定跟進策略、跟進階段，並及時將溝通內容記錄，再設定下次溝通時間和重點內容的提醒，即可及時同步跟進情況。

4、銷售線索轉換

當線索確認有商機價值，資訊補充相對完整後，即可轉換為客戶或商機跟進，以便後續採取進一步的跟進措施或是銷售流程跟進，並沉澱業務資料。

在CRM系統中可一鍵快速將線索轉換為客戶或商機，並且沉澱客戶資訊和業務往來資料，方便後續其它協作部門及時瞭解客戶資訊和相關業務。

CRM系統覆蓋銷售線索的全生命週期管理，實現對銷售線索的精細化管理，提升管理效率，促成銷售線索快速轉化。