先回顧一下今天市場，造船行業領漲兩市！其中造船龍頭中國船舶大漲5個點，錨鏈龍頭亞星錨鏈更是五天收穫三個漲停板！

其實，對於造船行業，龍師傅在過去的文章中已經給出分析，感興趣的可以回顧龍策略之

《

我今天給大家說一個長達十年的行業機會

》

。

除了造船板塊強勢外，汽車零部件行業繼續強勢上漲！

昨天，龍師傅給大家解讀這個行業的投資邏輯，

給出了兩點核心判斷——

第一，中國的汽零行業未來的大趨勢是國產替代，將大大厚增頭部企業的利潤；

第二，中國的汽零企業未來有望誕生全球性的巨頭，而這些企業大機率從特斯拉/比亞迪產業鏈中產生。

至於如何判斷一家零部件企業對於特斯拉/比亞迪產業鏈的受益程度，龍師傅教給了大家一個方法：

看特斯拉或者比亞迪對公司的業績貢獻彈性。

回到昨天龍師傅留的一個小思考，那麼哪些企業預計最受益於特斯拉/比亞迪產業鏈呢？

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投研筆記一

特斯拉產業鏈中的核心企業

先來看特斯拉的產業鏈，龍師傅這邊給大家整理了資料——

資料來源：萬得資訊

從上面表格可以看出來，

旭升股份與拓普集團

兩家上市公司的業績，受特斯拉銷量增長的影響最大，2022年特斯拉收入貢獻彈性都超過了100%。

隆盛科技、新泉股份與泉峰汽車

三家上市公司預計2022年受特斯拉收入貢獻的彈性也超過了50%。

所以，龍師傅這邊劃重點：如果你想投資特斯拉產業裡的標的，不要再去盲目的看報告或者股吧了。資料就擺在這裡，這些公司才是特斯拉產業鏈中的核心標的！

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投研筆記二

比亞迪產業鏈中的核心企業

下面我們來看看比亞迪——

資料來源：萬得資訊

大家有沒有發現，比亞迪產業鏈中的相關企業和特斯拉相比，似乎並不多。

龍師傅昨天和大家解釋過，比亞迪此前的供應體系較為封閉，大多數部件均為自制，但這兩年來隨著銷量的快速爬坡，內部產能無法滿足，第三方供應商才得以藉機切入供應體系。

從目前切入比亞迪產業鏈的企業來看，只有欣銳科技一家公司真正受益於比亞迪銷量的增長，2022年比亞迪對欣銳科技的業績貢獻彈性達到了220%。

所以，比亞迪新能源車的銷量雖熱，增長迅猛，但真正受益的企業屈指可數。

如果有人和你說，“某某公司給比亞迪供貨，未來業績會大漲”，那你可千萬不要上當了！

當然，龍師傅今天整理的資料，都是根據當前的實際情況統計的，大家可以當做對於未來的一個展望和參考。

至於還有一些企業，目前還沒進入特斯拉或者比亞迪的產業鏈，但未來有可能會進入，這時候大家就需要動態去看待這些企業。

龍師傅這邊教大家兩點方法：

第一，多關注汽車零部件企業的公告。如果一家企業新晉成為比亞迪或者特斯拉的供應商，往往會發布訂單公告。這樣大家就可以第一時間知道哪些企業成為了新的產業鏈成員。

第二，要計算特斯拉或者比亞迪採購的量佔公司總營收多大的比例，如果一家公司營收100個億，特斯拉僅僅貢獻了1個億，那這種企業僅僅是蹭了一波特斯拉產業鏈的熱度罷了。

有了這些方法，大家就可以動態地去研究一家汽車零部件企業。當然，最新的行業動態，龍師傅也會第一時間給大家做解讀的！

宣告：

本文所有的的宏觀判斷、事件解讀、行業分析、基本面研判等，不構成投資操作建議，請大家獨立思考，謹慎投資。

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