公元193年，漢獻帝初平四年，這一年曹操38歲（155~220年），劉備32歲（161~223年），諸葛亮（181~234年）12歲。

此時，曹操平黃巾之亂，獲百萬降卒，收其精銳，得兵30萬，在眾人擁戴下自立兗州牧，成為割據一方的諸侯。

此時，劉備依附於公孫瓚，任平原國相，地不過一縣，兵不過數千。

此時，諸葛亮（今山東沂南縣人）3歲喪母，8歲喪父，其兄妹5人由其叔父諸葛玄撫養，居於徐州地界。

公元194年

三人將在徐州進行第一次同臺交集，而諸葛亮一生的志向也就此成型。

公元194年，曹操之父曹嵩攜一家老小，從避居的琅琊郡，前往兗州投奔曹操，行至徐州地界，為徐州牧陶謙的部將所殺，曹操以此為藉口兵發徐州，一場兵禍即將襲往徐州。

興平元年（194年），曹操以荀彧、程昱留守，以為父報仇為名，出兵攻打徐州，陶謙不能敵，彭城失守（今江蘇徐州市區），退守郯城。曹操再攻郯城（今山東郯城縣），並大破前來援助陶謙的劉備，可謂兵鋒氣盛。可就在此時，呂布、張邈、陳宮等人反叛曹操，而兗州因兵力空虛，且因曹操殺兗州名士邊讓之事，各郡縣紛紛響應呂布人等，曹操不得已只得回師。

但在回師途中，曹操對徐州名門望族進行了大規模的屠殺，其主要目的為了“錢”。當初董卓身死，其部將李傕、郭汜率兵攻入長安殺王允及朝官多人，同時兩人在長安城內外火拼，長安豪門百姓多逃往徐州以避禍。此時的曹操糧草將盡，兗州將失，要想安撫住手下的青州諸將兵，唯有金銀財寶，徐州豪門便成了曹操用來安穩軍心的庫房。

曹操進軍徐州

據《後漢書·劉虞公孫瓚陶謙列傳》載：凡殺男女數十萬人，雞犬無餘，泗水為之不流。

此時身居徐州的諸葛亮，親身經歷了曹操製造的“徐州大屠殺”，也一定聽說了劉備在徐州的義舉，兩相比較，在諸葛亮心目中，劉備可謂是真正的仁義之師。

建安十二年（公元207年），劉備46歲，三顧草廬；諸葛亮26歲，獻隆中對。三國的大幕就此緩緩拉開。