堪稱中國歷史上最為強大的唐帝國轟然倒塌的同時，在中國北部的遼闊大漠草原上一個遊牧民族正在悄然崛起，也許這個時候還沒有人能意識到這個遊牧政權的崛起會給農耕文明的漢族帶來多麼強烈的衝擊。然而事實會證實一切，這個政權和他的繼承人，在之後的數百年內，用血與火，刀與劍同漢人共同描繪出了一幅幅波瀾壯闊的畫卷，留下了無數曲氣壯山河的慷慨悲歌，無數英雄豪傑因此名流千古，也有無數小人因此遺臭萬年，這個名族便是契丹！

在中國的東北，曾存在這東胡、穢貊、肅慎這三大種族，其中的東胡在秦末漢初時便輝煌一時，其首領曾向匈奴索要馬匹土地，這還不行，得手之後還想要單于的老婆，很可惜當時匈奴的首領名為冒頓！

要知道冒頓單于那可是一代天驕，匈奴在他手中實力達到了頂峰，甚至連漢高祖劉邦都被其圍困白登山，這樣的人物能接受貪得無厭的索取和奇恥大辱？

結果顯而易見，東胡被冒頓單于一頓好打，整個部族被打得四分五裂，一部分東胡人退居今日西拉木倫河與洮兒河之間，分為兩支，依靠烏桓山而居的一支稱為烏桓，另一支依靠鮮卑山的被稱為鮮卑。

漢和帝永元三年（公元91年），漢將耿燮在鮮卑、丁零族的配合下，大破匈奴，北單于被迫向西逃竄，留下了的十幾萬部眾混入鮮卑族，也都自號鮮卑。鮮卑族吸收了大量來自匈奴的新鮮血液，鮮卑也因此逐漸興盛。

東漢末年，鮮卑在首領檀石槐的領導下盛極一時，控制了東西長達1。4萬餘里，南北約7000餘里的土地，稱得上領土遼闊，但好景不長，檀石槐死後這個部落再度分裂，直到晉代，東部的鮮卑族先後出現宇文，慕容，段這三個部落，其中慕容部羅勢力最為強盛，公元前325年擊敗宇文，338年滅段，345年滅宇文，宇文部的殘餘部眾無奈外逃，其中一支就逃到了松漠之間，逐漸形成了後來的契丹族和庫莫奚族。

這就是契丹族的大概形成經過，而對於一個民族來說一般都會為自己編造一段比較神奇的傳說，以此證明自己民族的與眾不同。契丹也沒有免俗。

在契丹的傳說中說道，曾有一神人騎白馬從馬盂山順著河往東走，他走著走著就碰到一個騎著青牛從天宮下凡而來的天女，神人覺得這天女很好，天女呢也覺得神人不錯，這一來二去的這倆人神仙就看對眼了，再一來二去這倆人就自然步入了婚姻的殿堂，而神人和天女所繁衍的後代就是契丹族的先祖，所以契丹人便認為自己是青牛白馬的子孫。

這傳說浪漫嗎？當然很浪漫，這傳說可靠嗎？當然不可靠，天上有玉皇嗎？地上有龍王嗎？這事兒早就被科學家們證實了，所以天女下凡這種好事兒應該不會有，真是的情況其實是這樣的，大概是在今天的內蒙古昭烏達蒙一帶的潢河（今西拉木倫河）和土河（古老哈河）流域，這裡存在著兩個部落，一個以青牛為圖騰，一個以白馬為圖騰，這倆部族之間相互通婚就形成了後來的契丹民族。

契丹的始祖名為奇首可汗，經過科學家們的研究發現他就是那個傳說中的神人原型，而傳說中的天女則是他的妻子可敦，這兩口子一口氣生了八個孩子，每一個孩子又分別建立了一個部落，分別是：悉萬丹部、何大何部、伏弗鬱部、羽陵部、日連部、匹絮部、黎部、吐六於部，這就是契丹古八部的由來。

契丹古八部的主要活動範圍在松漠之間，松就是松山今天的河北圍場到內蒙古克什克騰旗西南數百里的地方，此地林木茂盛，松樹尤其多，因此而得名。至於漠就是指松山以西的戈壁沙漠。從這裡看得出來契丹族早期的活動範圍外加自然條件都不是非常優越，在一定程度上限制了契丹族的快速發展，部族人口數量增長緩慢，生產力自然也就低下。

北魏獻文帝年間，契丹首次派遣使臣前往中原朝見皇帝，而北魏是由鮮卑拓跋氏所建立，從根上論，北魏和契丹都是一個老祖宗，不過人家拓跋家發達了，瞧不上契丹家這窮親戚，當時記載契丹班饗於諸國之末，也就是說你們家上不了席面，吃飯要坐最末等最末尾的席位。

不過契丹家的使者倒是很無所謂，在哪裡吃飯並沒有影響他的心情，要知道在此之前契丹人一直生活在窮鄉僻壤之中，哪裡見過地大物博的中原王朝，這次可算是漲了見識，回家之後嘴裡說的都是歸而相謂言國家之美，部族內部是心皆折慕、莫不思服，所以契丹古八部又各以名馬、毛皮入獻天府，遂求為常，他們請求和北魏互市，從此契丹算是和中原打上了交道，也就想著文明的方向更近了一步。

時間到了初唐，契丹為了抵禦外族的欺凌，逐漸形成了一個以大賀氏為首的部落聯盟。這個大賀氏部落聯盟還不能稱作為一個國家或是政權，只是由契丹內八個部落在平等互利的基礎上形成的一種永久性聯盟關係，大致與蘇聯解體後獨聯體的情況相當。聯盟內部實行議事會制度，議事會由八個部落的部落長組成，共同決定對外作戰和聯盟內的畜牧生產活動。聯盟長按規定由八個部落選舉產生，每三年選舉一次。但實際情況是並沒有按照規定執行過，部落聯盟長始終出自於大賀氏這一部落。

這個時期，契丹民族已經逐漸的強大起來了，《舊五代史 契丹國志》記載：“大賀氏有勝兵四萬，分為八部，每部皆號大人。”看得出來，這時契丹族的實力同北魏時相比，已經是不可同日而語了。中原王朝對他們也開始重視起來，貞觀三年，大賀氏遣使入朝，被唐太宗李世民頒賜了“

十二神纛、十二旗、十二鼓、曲柄華蓋、直柄華蓋等

”，這一套行頭在後來被契丹人稱之為“

天子旗鼓

”，成為了契丹可汗權利和地位的象徵。

然而契丹和中原王朝的關係並不穩固，在那個年代裡，一切還是要憑實力說話，契丹在此時的實力雖較以往有了很大的提高，但是跟中原王朝相比，還是非常弱小。而且在這個時候，中國北部是突厥的天下，而突厥又在很長時間內同大唐王朝處在一種敵對的關係。所以，契丹做為夾在這兩個強大民族之間的弱小民族，只有左右搖擺，時而倒向大唐，時而投靠突厥。

唐朝中期，契丹發生了內亂，遙輦氏取代了大賀氏成為新的契丹首領。這時候大唐已經將突厥徹底擊敗了，而回鶻又趁此興起。這一來，就給契丹造成了一個非常有利的發展機會，使契丹不但一下子擺脫了長久以來一直受突厥威脅的局面，更可以依靠與契丹並無積怨的回鶻來對抗唐朝。

天寶年間，范陽節度使安祿山為了迎合唐玄宗開邊的慾望，不斷髮兵襲擾契丹，而契丹據地自保，屢敗唐軍，其中很重要的原因就是得到了回鶻的支援。然而好景不長，大唐武宗年間，回鶻發生內亂，唐朝趁機出兵進討，逼迫回鶻首領溫沒斯投降，契丹失去了這麼一個有力的靠山，只得再次歸降了唐朝。

可以說契丹從奇首可汗開始，一直到現在都是以一個弱小名族的面目出現在世人面前，伴隨它的從來都是流散，依附、臣服這樣的字眼。然而就在不久之後，契丹族內將會有一個英雄橫空出世，他將一手打造出一個雄踞萬里的強大帝國，這個弱小民族的命運也將徹底改變，這個英雄的名字叫做耶律阿保機！

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