自從抱團白馬倒地不起之後,A股的各大板塊你方唱罷我登場,順週期,大宗商品,再到碳中和,新能源,隨著半年報的陸續公佈,晶片公司一個個都增長了幾倍,市場的眼光都被吸引到了
大科技
這個賽道。
大類上,可以把A股分為
金融,週期,消費(大消費行業細分及賽道龍頭(含思維導圖),科技
四大類。
大科技類領域較多,子行業也是最複雜的。
以下十個分行業,不求面面俱到,但應該能大體融匯。
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電子資訊科技
包括:軟體、微電子、計算機產品和應用以及資訊保安技術、新型電子元器件、智慧交通和軌道交通技術。
IT裝置
包括:機器人、計算機裝置、其他裝置。
通訊
包括:5G、光通訊、雲計算、大資料、衛星通訊、物聯網。
新材料
包括:電子元器件、特種金屬功能材料、高階金屬結構材料、先進高分子材料、新型無機非金屬材料、高效能複合材料。
傳媒娛樂
包括:網紅經濟、廣播影視技術、廣告。
倉儲物流
包括:倉儲、物流。
新能源和環保
包括:光伏、核能、生物質能、水汙染、大氣治理、固廢處理、資源勘探以及高效開採與綜合利用技術。
航空航天
包括:航空領域、航天衛星領域,
新能源汽
車包括:整車(特斯拉)、充電樁、動力系統(鋰電池)、稀缺材料、氫能源。
新型醫藥
包括:醫藥生物技術、中藥及天然藥物、化學藥(創新藥和原藥)、醫療器械和裝置。
01
電子資訊科技。
電子資訊科技是一個出鏡率非常高的大類,因為大名鼎鼎的
晶片和半導體行業
都屬於這一類。
整體來說,電子資訊科技可以理解為
軟體+硬體
的組合,人們生活中用到的所有生活及工作電子產品都涉及到這個行業,尤其是現在社會中,所有的家電都要智慧化,半導體和晶片就顯得尤為重要。
軟體部分的分類也比較細,
B端和C端
都有涉及。
還有一個子分類是
智慧交通和軌道
技術,是未來交通系統發展的方向,將先進的資訊科技、資料通訊傳輸技術、電子感測技術、控制技術及計算機技術等有效地整合運用於整個地面交通管理系統。
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02
IT裝置。
這裡的IT裝置並不是指單純的計算機,而是
高階智慧計算機及自動化及特種機器人
等領域。
雖然中國還沒有像波士頓動力那樣的純機器人公司,但我們這邊是從實際的工業和生活使用需求入手,有相關業務的公司都在積極佈局機器人領域。
比如美的集團收購的庫卡機器人,科沃斯的掃地機器人,科大訊飛的智慧機器人等,也有一些做機器人相關零件(比如關節)的公司存在。
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03
通訊。
又是一個亮眼的板塊,因為
5G概念
公司都在這裡。5G是大家非常熟悉的領域,這裡不再贅述,產業鏈上下游的企業有很多。
因為目前中美在關於5G時代話語權的爭奪還在繼續,所以這個行業也是一個國家會重點關注扶持的行業。
表格中的公司不一定都是A股上市公司,如果在產業鏈中地位很重要我也會列出來。
通訊板塊還有另外幾個重要領域,比如光通訊(用可見光訊號代替無線網,資料傳輸速度達到每秒數十到數百兆)。
雲計算和大資料
,這兩個領域其實很難分開說,我把阿里巴巴,華為,騰訊等也放在這個板塊裡了。
最後是
衛星通訊和物聯網
,當然,其實現在還沒有一家在物聯網上真正有所突破的公司,大家都在說,但是落地的場景還很不明朗,所以只列舉了一些相關業務還在探索的公司。
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04
新材料。
這是本篇的最後一part,新材料。
這一類應該算是離我們生活認知最遙遠的,新材料往往有著比傳統材料更優異的效能,比如
特種的鋼材,鋁材,陶瓷,高分子,3D列印材料,甚至特種玻璃和塗料
等,都需要在很多高科技工業產品中得以運用。
個人認為這個領域投資門檻稍高。
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以上就是
大科技行業細分及賽道龍頭(上)
的內容,後6個部分且聽下週分解~