在軒轅（黃帝）統治其原本部落的時候，神農氏（炎帝部落）衰敗下來，其勢力也逐漸分散瓦解，對各個諸侯的掌控力也變得很小。各個諸侯之間相互攻伐，你打我我打你，戰亂不斷，使得百姓受苦，但是作為統治者的神農氏這個時候已經沒有能力去管理這些事情了。

相對應的，軒轅開始苟了一段史記，操練兵士，發展實力。待到時機成熟，就立即開始征戰各個部落，讓各大部落向軒轅朝貢稱臣。

炎帝部落這時想要去征討各個諸侯，但是由於前期的失威與德行衰薄，各個諸侯都不理他，反而歸順了軒轅部落。同時軒轅點出了各種技能點，整治兵馬，研究四季的節氣變化，教導民眾種植五穀，馴化收服各種猛獸安撫各方諸侯百姓，平穩發展。

與此同時，在阪泉（涿鹿城東）黃帝和炎帝兩個部落展開了大戰。三次大戰之後，黃帝戰勝炎帝，與炎帝部落合併。

蚩尤部落是所有部落中，唯一不服黃帝統治且最為暴虐強大的。在黃帝征服炎帝之後，蚩尤就是其心頭大患了。黃帝率兵與蚩尤在涿鹿之野大戰，戰勝之後擒殺蚩尤。

各方諸侯部落也都尊軒轅為天子，取代神農氏，稱為黃帝。

在這之後，天下有不順從黃帝號令的，就出兵征討，稱臣即退去；從此開山通路，從此沒有停下來。