9

月

30

日收盤後，華夏幸福釋出關於重大事項進展暨股票復牌公告，備受大家關注的債務清償方案，也終於出爐。

公司 2，192 億元金融債務，將透過以下方式妥善安排清償：

1

、賣出資產回籠資金約

750

億元

對於變現能力強的資產，公司將積極尋找資金實力強、協同效應好的潛在投資者予以出售，回籠資金主要用於償付金融債務。

可出售資產預計能夠回籠資金約

750

億元。回籠資金中擬安排約

570

億元用於現金償付金融債務；剩餘部分用於落實住宅開發和交付責任，及恢復產業新城及其他業務板塊的正常運營，以保障經營債務及承接金融債務的清償。

2、出售資產帶走金融債務約 500 億元。

出售專案公司的自身金融債務，隨專案公司股權出售一併帶走並轉出公司，展期、降息，由專案公司依據債務重組協議約定還本付息。

出售專案公司透過債務置換方式，有條件承接相應的由公司統借統還的金融債務，置換後的債務展期、降息，具體置換方式由公司、可出售專案公司的收購方、相關金融債權人具體協商。

3、優先類金融債務展期或清償約 352 億元。

（1）

應收賬款質押和實物資產抵押的金融債務展期留債，維持原財產擔保措施不變。展期期間利率下調。如若實物資產抵押相關擔保物被處置或出售的，所擔保債權可在擔保物處置或出售價款範圍內優先清償；應收賬款質押的，按年度分期按比例償還。

（2）

與房地產開發建設等業務相關的開發貸，由相關金融機構維持開發貸餘額不變，利率下調，存量專案逐步銷售償還，新增專案逐步投放。

4、現金兌付約 570 億元金融債務，即出售資產回籠資金中約 570 億元用於兌付金融債務。

5、以持有型物業等約 220 億元資產設立的信託受益權份額抵償，即以公司約220 億元有穩定現金流的持有型物業等資產設立信託計劃，並以信託受益權份額償付相關金融債務

。

6、剩餘約 550 億元金融債務由公司承接，展期、降息，通過後續經營發展逐步清償。展期屆滿後，根據企業後續經營情況，可協商直接清償或繼續展期。

7、其他事項

（

1

）欠息、罰息等事項

由於企業經營困難，本債務重組計劃項下的金融債務，已發生未支付的利息豁免或利隨本清，如選擇利隨本清，則利率下調；已發生未支付的罰息、違約金、複利及其他違約責任予以豁免。

（

2

）公開市場債券兌付

對於公司在境內外發行債券的清償，應根據監管部門的監管制度、債券發行及募集資金檔案的相關要求，按照同債同權、公平公正的原則妥善予以安排。其中，對於境外債券，引導債券持有人委託境內代理人加入金融機構債權人委員會，並參與本次債務重組。

（

3

）擔保措施調整

如存在以下兩種情形：一是按照上述第

4-6

條等方式清償的債務存在股權質押的，二是涉及可出售資產或專案公司的擔保措施、確因出售資產或上市公司監管要求需要解除擔保的申請債權人配合解除相應擔保措施。

需要注意的是，華夏幸福指出，債務重組計劃目前尚未經公司董事會審議，具體內容後續尚需與金融機構債權人委員會進一步溝通，並可能根據溝通情況進行調整，在取得金融機構債權人委員會、公司董事會、股東大會等相關決策機構的同意後方能最終確定，債務重組計劃涉及相關事項尚存在不確定性。